综合外电3月5日报道，福特汽车(Ford Motor Co.)4日宣布将对部分债务进行重组，公司计划通过旗下金融机构福特汽车信贷(Ford Motor Credit，以下简称FMC)通过现金及股权要约收购等方式偿付高达104亿美元债务。 福特将采用FMC从母公司获得的现金和证券相结合的方式来削减债务。08年底福特债务水平为258亿美元。
此举将削减福特的偿债费用；在全球汽车销售持续放缓的背景下，公司流动性状况已经恶化。
福特已启动一项转换要约，公司将支付现金溢价以吸引其票面利率为4.25%并于2036年12月15日到期的流动高级可转债持有人选择转股，转换债券价值约为49亿美元。
选择转股的持有人每转换1,000美元本金债券将获得108股福特普通股外加80美元现金。
此外FMC也启动了13亿美元现金要约收购以购买福特无抵押非转换债券，该债券流通本金合计89亿美元左右。
FMC还单独启动了5亿美元现金要约收购以购买福特高级担保定期贷款债务。这一收购将通过“荷兰式拍卖”进行，定期贷款放款人将被邀请投标出售其定期债务。
福特与FMC董事会4日均已通过上述措施。
此外，福特宣布其计划延迟支付成立于08年4月的福特汽车投资信托II(Ford Motor Co. Capital trust II)累计信托优先证券6.50%股息。
在上述债务重组计划宣布前，福特已与美国汽车工人联合会(United Auto Workers，UAW)达成暂定协议，该协议允许福特下调小时劳动力成本，并可选择使用普通股来支付50%的医疗保健信托基金费用。
此次债券要约收购主承销商包括高盛(Goldman Sachs & Co.)、百仕通咨询服务(Blackstone Advisory Services LP)、花旗全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)、德意志证券(Deutsche Bank Securities Inc.)以及摩根大通证券(JP Morgan Securities Inc.)。
