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电力生产:两税合并 龙头公司受益显著

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发布日期:[2006-12-28]    共阅[3290]次 中国电气市场采购网[EM39.com] {鼠标双击自动滚屏}
      新的草案对现有税法的稅基、税率、优惠政策等方面进行改革,其中将所得税率统一至25%。如若通过,该方案将报明年全国人大表决,最快在2008年1月开始实行。 
 
  稅基变动影响甚微,税率、优惠政策的变动对整个电力类上市公司影响较小:当前电力类上市公司实际所得税率约为22%左右,简单统一为25%所得税率,行业业绩下降约2.5%左右;但个体间受影响差异显著: 

  ——长江电力(9.00,0.25,2.86%)、粤电力A(5.36,0.01,0.19%)、华电国际(2.98,0.06,2.05%)、金山股份(7.84,0.18,2.35%)、漳泽电力(4.99,0.01,0.20%)、大唐发电、桂冠电力(5.27,-0.03,-0.57%)实际税率在26-33%之间,如若统一25%税率,上述公司2008年业绩有望获得2%-12%的提升;其中,长江电力、桂冠电力、华电国际同比增幅均在10%以上; 

  ——深能源A(8.42,0.11,1.32%)、国电电力(6.07,0.17,2.88%)、国投电力(7.11,-0.08,-1.11%)、宝新能源(14.98,1.08,7.77%)受到不同税收优惠,且大部分优惠政策在08年并未到期,实际税率均低于25%。按照草案相关“五年过渡期照顾老企业”的条款,执行新税制后,现有优惠,仍可在一定年限内存续,故公司08年业绩不会因税率变动而同比下降; 

  草案中税收优惠政策由“直接优惠、地区优惠”变化为“间接优惠、产业优惠”对于符合电力产业“节能、降耗、高效”发展方向的优惠政策仍有待进一步观察和细化; 

  长江电力、粤电力A等因税率变动造成业绩显著提升,增添短期股价上涨动力,但公司估值水平并未发生变化;估值的提升仍有待公司稳定的业绩和可持续的盈利改善; 

  维持我们前期投资策略: 

  ——增持水、火龙头电企:国投电力、长江电力、华能国际(6.14,0.14,2.33%)、广州控股(5.22,0.03,0.58%)、粤电力A和深能源A等; 

  ——长期关注特色公司:金山股份、宝新能源。  


来源:国泰君安

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