此次交易只须再通过中国政府以及将于一周后举行的泛澳公司股东大会的审批即可。

　　“这是我们对东南亚矿产资源整合先走出的一步。”7月2日，广晟资产资本运营部一位不愿意透露姓名的负责人在电话中告诉本报记者，“这次收购过程可以说是惊心动魄，一波三折，最后我们还是击败了其他投资者成为泛澳的第一大股东。”

　　广晟资产的董事长李进明则总结了海外并购的经验教训：“首先，我们通常不直接收购矿山，只收购资源公司的股份，与当地股东紧密捆绑在一起，成为利益共同体，其他方面如果想改变这种合作关系也不容易，以此来规避风险。第二，矿产资源如何估值，真真假假，变数很大。在海外收购时我们一定会请世界顶尖中介机构为我们做尽职调查。”

　　谈判

　　根据双方于2009年5月26日签署的协议，广晟资产计划以1.4亿美元认购泛澳4.6亿股新股，另以近0.3亿美元参与该公司的定向增发，配股和增发完成后，广晟资产约占扩股后19.9%股权，并成为第一大股东。广晟资产将向泛澳派驻一名董事。

　　“这次配股的价格比当时的市价0.4澳元要低。在之前的中国企业收购澳大利亚矿企股权案例中是没有过的。公司主要是通过配新股，另小部分是通过定向增发，来实现第一大股东地位。”上述负责人表示。

　　公开资料显示，泛澳公司是澳大利亚ASX200成分股指数样本公司，截至2009年5月25日其市值约5.7亿美元。其总部位于澳大利亚布里斯班，但主要矿山为位于老挝的Phu Kham铜金矿，矿石储量1.46亿吨。2009年预计生产铜精矿含铜6.5万吨、生产黄金6.5万-7.5万盎司。此外，泛澳公司在老挝和泰国还有铜、金勘探项目。

　　“其实我们一开始是想收购澳大利亚OZ矿业公司的股权，但是最后被中国五矿集团公司拿到了。所以我们才退而求其次，泛澳公司与力拓这些比起来还是很小的。”上述负责人对本报记者透露，这次收购前后持续了三个月时间。

　　根据介绍，之前广晟资产获悉泛澳在去年遇到了很大的资金危机，有八千万美元的债务需要立即偿还，股价也跌到了一毛多澳币，认为这是一个出手并购的好时机。5月2日，广晟资产派人过去谈判。

　　“在谈判过程中，对手很有技巧。他们希望能溢价，要价很高，而且同时与好几家在谈。就在我们以为谈崩了第二天准备坐飞机回国时，对方又找到我们。一周后他们过来中国继续谈判，最后达成一致。”这位负责人表示。

　　对于这次能获得澳大利亚FIRB批准的原因，“主要是因为这次收购企业的矿产资源大部分不在澳大利亚境内，而在东南亚一带。”

　　布局

　　据悉，在拓展国外矿产资源方面，广晟资产与秘鲁、澳大利亚等国矿业公司签订了合作意向，同时还正与蒙古、柬埔寨、印尼、智利等国洽谈矿产资源开发事项。

　　“广晟资产虽然有铜矿，但是远在南美的秘鲁，路途遥远，这家企业在老挝的铜矿就离中国很近。而其金矿在泰国，能拿到这些对我们比较有利。”上述负责人表示，公司对东南亚的矿产资源也有整合的计划。2008年12月9日，掌握铅锌矿采掘、冶炼一体化产业链的上市公司中金岭南(000060.SZ)公告，拟出资约2亿元人民币收购澳大利亚铅锌矿山类上市公司Perilya Ltd.的50.1%股权，收购价格为0.23澳元/股。

　　今年1月，A股第一家掌握上游稀土、钨矿资源的公司——广晟有色(原S*ST聚酯，600259.SH)在上海证券交易所成功复牌，成为广晟资产控股的第三家A股上市公司。由风华高科(000636.SZ)、中金岭南、广晟有色三驾马车组成的“广晟系”资本军团，在李进明的一路筹划下终于组成一艘大型矿业国企航母。

　　目前，广晟资产是广东省最大的、资源相对集中的一家矿产资源公司，实际控制的矿产资源量在广东全省位居第一。其中铅锌矿石量3500多万吨，稀土矿石量462万吨，钨金属量15100多吨，铜金属量49万吨，钒钛磁铁矿矿石量2700万吨，钼金属量2万吨，硫矿石量7029万吨，这为广晟打造矿业航母提供了雄厚的资源基础。

　　“今年1月广晟获批发行30亿中期票据，并在1月15日第一期15亿元资金已顺利到账，这是迄今为止全国地方国有企业中唯一一家发行中期票据的企业。这30亿资金很好地解决了我们在经济危机中遇到的现金流问题。”李进明表示。

　　李进明表示，广晟的战略规划非常明确，四大产业(有色金属工业、电子信息产业、酒店旅游业、建设业)中，有色金属工业尤其突出。根据其既定的资源战略，广晟资产现已与广东梅州、河源、肇庆、韶关，江西赣州等地市以及广东省地勘局签订合作协议，加速整合和开发省内外矿产资源。

来源：21世纪经济报道